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2020年香港精英论坛三中三
建材行业专题:2021Q1建材板块持仓分析
发布时间:2021-07-09        

  1)我们选取了85 家建材上市公司作为板块样本,2021Q1 建材板块公募持仓比例整体上升0.2pct 至0.85%,香港通天报第!仍处于低配状态,低配比例为0.82pct;以2021Q1 基金持股市值计,最多的个股为;2)从基金持仓结构看,以持仓占流通股比的环比变化计,周期类建材中水泥板块整体获小幅增持,玻纤板块整体受减持较多;消费建材龙头出现一定分化,与内资机构有一定分化,2021Q1北上资金对建材板块增持主要集中于玻璃、玻纤和消费建材龙头。以持股占流通股比计,消费建材板块的

  水泥板块仍有较大估值修复空间,推荐华东、华南地区龙头海螺水泥、,建议关注受益华北基建弹性和需求复苏的冀东水泥,西北地区龙头、宁夏建材;

  玻璃板块2021 年预计仍将维持较高景气度,www.848678c.com。持续推荐浮法龙头,建议关注显著受益下游需求的光伏玻璃龙头福莱特;玻纤板块在全球经济复苏催化下,短期景气度仍将持续提升,中长期具备广阔成长空间。我们认为“十四五”期间下游相关产业政策的落地将带动玻纤的成长性加速兑现。持续推荐,建议关注长海股份;减水剂板块需求端驱动因素与水泥相同,供给端存在差异化,且能够通过技术服务获得溢价,对于行业龙头,成长性大于周期性。持续推荐;

  2021 年前两个月房屋竣工和商品房销售数据均表现亮眼,也带来对竣工端消费建材业绩的强支撑。我们认为与地产竣工端紧密相关的C 端和小B 端消费建材是2021 年逻辑主线之一,驱动因素包括后疫情时代积压需求和商品房竣工、销售的边际增长。此外,政府工作报告提出2021年新开工改造城镇老旧小区5.3 万个,较2020 年目标继续提升,旧改需求预计加速释放,受益板块包括防水、建筑涂料、管材等。推荐东方雨虹、伟星新材、三棵树,建议关注科顺股份、永高股份、。